Stort intresse för Nederman – Erbjudandet tecknat 11 gånger

Intresset för förvärv av aktier i samband med noteringen av Nederman har varit stort. Erbjudandet, som omfattade 7.381.898 aktier, tecknades 11 gånger. Priset har genom ett anbudsförfarande fastställts till 87 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt börsvärde för Nederman om drygt 1 miljard kronor.

Säljaren, EQT Danmark (“EQT”), har därutöver lämnat Handelsbanken Capital Markets en övertilldelningsoption som kan utnyttjas inom 30 dagar från första noteringsdag. Övertilldelningsoptionen innebär att säljaren har förbundit sig att på begäran av Handelsbanken Capital Markets sälja ytterligare högst 759.901 aktier för att täcka en eventuell övertilldelning.

Innan Erbjudandet inleddes ägde EQT 92.7 procent av aktierna. Efter att Erbjudandet fullföljts, men innan övertilldelningsoptionen utnyttjats, kommer EQT att äga 3.473.835 aktier, motsvarande 29,7 procent av aktierna. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer EQT att äga 23.2 procent av aktierna.

Nedermans aktie noteras i morgon, den 16 maj 2007, på Stockholmsbörsen.

“Under EQTs sju år som ägare har Nederman utvecklats till ett världsledande företag inom arbetsmiljöteknik. Nedermans ledning och anställda, ledda av VD Sven Kristensson, har på ett framgångsrikt sätt positionerat företaget, effektiviserat produktionen och ersatt nästan 80 procent av produktsortimentet med nya produkter. Den strategin har lett till utmärkta resultat och vi är mycket glada att företaget nu går in i nästa fas som börsnoterat företag”, kommenterar Caspar Callerström, Partner på EQT Partners.

”Under de senaste två veckorna har vi mött ett stort intresse för Nederman och våra arbetsmiljörelaterade produkter och system från kunder, investerare och allmänhet. Nu ser vi fram emot att leverera den tillväxt och resultat som alla förväntar sig”, säger Sven Kristensson, VD för Nederman.

Handelsbanken Capital Markets var bolagets och huvudägarens rådgivare avseende börsintroduktionen.


Disclaimer
This press release is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation for an offer to buy any securities.

These materials are not an offer of securities for sale in the United States. Any securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the Securities Act), and may not be offered or sold in the United States absent registration or pursuant to an available exemption from registration under the Securities Act. Any public offering of securities of Nederman to be made in the United States would have to be made by means of a prospectus that could be obtained from Nederman and that would contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. Neither Nederman nor EQT Danmark Fund intends to register any securities referred to herein in the United States.

The information contained herein is not for publication or distribution to persons in the United States of America.