EQT säljer Dometic till fonder till vilka BC Partners är rådgivare

EQT III (”EQT”) har tecknat ett avtal med fonder till vilka BC Partners är rådgivare om en försäljning av Dometic. Försäljningen innebär att EQT får 256 kronor betalt per aktie.

Dometic förvärvades av EQT i juli 2001 från Electrolux. Under EQTs ägande har Dometic genomgått ett omfattande utvecklings- och investeringsprogram. Flera större företagsköp har genomförts, bland annat har Dometic expanderat på den marina sidan genom förvärv av SeaLand och TaylorMade Environmental och ett stort antal nya produkter har utvecklats och lanserats.

Dessutom har en genomgripande lansering av varumärket gjorts. I dag är Dometic en ledande tillverkare av innovativa fritidsprodukter som kylskåp, markiser, luftkonditionerare och spisar för husvagnar, husbilar och båtar. Bolaget tillverkar även specialanpassade kylskåp för hotellrum, kontor och medicinska produkter. Produkterna säljs i nästan 100 länder och tillverkningen sker i huvudsak i egna anläggningar runt om i världen.

De genomförda åtgärderna har slagit väl ut. Omsättningen har årligen ökat med 7 procent under EQTs tid som ägare, från 5,6 miljarder kronor 2001 till närmare 7 miljarder kronor 2004. Vinsten, mätt som EBITDA, har årligen stigit med 11,5 procent under samma period. Det gör 2004 till ett rekordår, både vad gäller omsättning och vinst. Även antalet anställda har utvecklats positivt och vuxit med närmare 400 personer till knappt 4 400.

”Dometic har blommat ut till en världskoncern och är ett bra exempel på ett bolag där EQT identifierat en verksamhet med stor potential och sedan tillsammans med bolaget sett till att denna förverkligats. Dometic har fortsatt stora utvecklingsmöjligheter, men vi har genomfört den utvecklingsplan vi hade vid förvärvet och fonden har en begränsad investeringsperiod. Därför är det dags för en ny ägare”, säger Håkan Johansson, partner i EQT Partners som är rådgivare till EQTs fonder.
”Det finns fortsatt mycket stora möjligheter för Dometic att fortsätta vår positiva utveckling. Med BC Partners som nya ägare och deras ambitioner finns de bästa

förutsättningarna att fortsätta utvecklas under stark och lönsam tillväxt”, säger Lars Johansson, koncernchef för Dometic.
“Dometic är ett spännande företag med mycket goda framtidsutsikter. Ledningen och den kompetenta organisationen kommer även fotsättningsvis att vara viktig i arbetet med att utveckla Dometics ledande produkter och position på marknaden. Vi hoppas vi kommer att kunna vara en värdefull partner i företagets fortsatta utveckling, säger Simon Palley, som ledde arbetet från BC Partners sida i samband med förvärvet av Dometic.

Försäljningen förutsätter godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

Merrill Lynch har varit rådgivare till EQT. BC Partners rådgivare var Morgan Stanley och finansieringen leddes av by Mizuho Corporate Bank.