EQT säljer Com Hem

EQT III (”EQT”) har tecknat ett avtal med Carlyle Group och Providence Equity Partners om en försäljning av Com Hem. Com Hem har med EQT som ägare utvecklats till den ledande svenska leverantören av så kallade triple play-tjänster – TV, Internet-bredband och telefoni. EQT köpte Com Hem från TeliaSonera i juni 2003. Under EQTs tid som ägare har Com Hem framgångsrikt genomfört omfattande åtgärds- och investeringsprogram som syftat till tillväxt och ökad lönsamhet. Bland annat har knappt en miljard kronor investerats i modernisering och utbyggnad av infrastruktur för bredband och telefoni. Åtgärderna har lett till en påtaglig förbättring av företagets position på alla relevanta marknader. Com Hem är idag den ledande leverantören av triple play-tjänster i Sverige. Bolaget hade i slutet av oktober 2005 cirka 1 430 000 hushåll som kunder; däribland 210 000 digital-TV-kunder, 207 000 bredbandskunder och 70 000 telefonikunder. Dessa hushåll erbjuds högkvalitativa bredbandstjänster, marknadens bredaste utbud av TV-kanaler och prisvärda telefonitjänster. De åtgärder som genomförts under EQTs ägande har därutöver lett till en kraftig omsättnings- och resultatförbättring. Omsättningen har ökat med över 20 procent årligen under de senaste tre åren och EBITDA har tolvfaldigats från 59 miljoner kronor 2002 till ett förväntat resultat 2005 på över 700 miljoner kronor. ”Vi har tillsammans med Com Hems ledning genomfört ett åtgärdsprogram som omfattat kundhantering, kostnadsbesparingar, arbetssätt och organisationsutveckling. Stora resurser har lagts på att samtidigt utveckla företaget till Sveriges ledande operatör av triple play-tjänster; insatser som fått direkt genomslag på bolagets intjäningsförmåga”, säger Thomas von Koch, Senior Partner på EQT Partners, som är rådgivare till EQTs fonder. ”Vi välkomnar Carlyle Group och Providence Equity Partners som nya ägare till Com Hem. De är ledande inom sitt område i Europa, har varit framgångsrika när det gäller investeringar i vår bransch och har deklarerat att de planerar att fortsätta på den inslagna vägen. Vi ser därför fram emot att tillsammans ta tillvara på de goda tillväxtmöjligheter som ligger framför oss”, säger Gunnar Asp, VD för Com Hem. Försäljningen förutsätter godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Morgan Stanley har varit finansiell- och Vinge juridisk rådgivare till EQT och Com Hem.